Греция наняла шесть банков для управления возвратом на международные рынки облигаций через три года, поскольку Афины стремится использовать аппетит инвесторов к своей задолженности после того, как она была выкуплена на грани выхода страны из еврозоны в 2015 году.
Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и Bank of America Merrill Lynch будут управлять сделкой по выпуску пятилетних облигаций со сроком погашения в 2022 году — первыми в Греции с 2014 года, сообщает издание Financial Times.
Левое правительство СИРИЗА хочет использовать возвращение на долговые рынки, чтобы подчеркнуть свою экономическую реабилитацию после того, как страна стояла на пороге выхода из еврозоны в 2015 году. Правительству удалось обеспечить свой последний транш наличных денег и начать медленно наращивать свои наличные буферы перед истечением текущей программы помощи в августе 2018 года.
В пятницу рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по греческому правительственному долгу со «стабильного» до «позитивного» на фоне надежд, что страна получит дальнейшее облегчение долгового бремени со стороны своих кредиторов в ЕС.
В последние недели появились новые сомнения по поводу выпуска облигаций в связи с сообщениями о том, что Греция нарушила потолок долга в размере 320 млрд. евро, установленный для Афина Международным валютным фондом.
Но Греция надеется за счет доходности рефинансировать существующую пятилетнюю облигацию с более низкой процентной ставкой. В своем заявлении на фондовой бирже в понедельник отдел долговых обязательств Греции заявил, что попросит держателей облигаций до 2019 года, выпущенных три года назад, обменять их долг на наличные деньги.
Пятилетняя облигация 2014 года оценивается в 4,95%, а правительство планирует рефинансировать ее по более низкой ставке в 4,75%. Доходность по облигациям, которые противоположны движению цен, достигла 35 процентов два года назад, так как правительство СИРИЗЫ боролось с кредиторами еврозоны за свое будущее в еврозоне. С тех пор облигация достигла рекордного уровня в 3,2 процента.
Инвесторы, которые держат долговые обязательства, являются банки Piraeus и Attica, а также Deutsche Bank, сообщает Bloomberg.
Если выпуск облигаций привлечет сильный аппетит инвесторов, «это усилит позиции СИРИЗА, которая заявляет, что полностью преодолеть кризис можно уже в следующем году», — сказал Муджтаба Рахман, сотрудник консультационной компании Eurasia group.